Европейският внос на метални части и конструкции
11.08.2016

Според CBI – Пазарна информация, вносът на метални части и структури от развиващите се страни ще бъде стабилен в краткосрочен план. Западният пазар предлага възможности на тези производители, които могат да се конкурират с големите европейски компании и, в същото време, с основните доставчици в този сектор: Китай и Индия. Цената, качеството и нивото на добавена стойност (допълнителни услуги) плюс подходящата комуникация са от съществено значение за успешното сътрудничество със Западна Европа.

Стойността на вноса от развиващите се страни е оценена на 16 милиарда евро през 2014 г. (10% повече в сравнение с предходната година). Пазарният дял на развиващите се страни остана почти непроменен между 2010 и 2014 г. (между 13% и 15%).

Еволюцията, регистрирана през последния период, се дължи на увеличението на вноса в Германия, Обединеното кралство, Нидерландия, Норвегия, Полша и Италия.

Германия е отговорна за една пета от общия европейски внос на метални продукти. Франция е на второ място (10%), следвана от Обединеното кралство и Италия (8% съответно 6%). Когато става въпрос за внос от развиващите се страни, класацията изглежда малко по-различно. Германия е номер 1 (22%), следвана от Обединеното кралство (14%), Италия и Франция (по 9% всяка).

Основни доставчици на метални части и структури 

Както може да се очаква, Китай е основният доставчик на метални продукти. Други 8 страни доминират в класацията на износа за Европа: Турция, Индия, Тайланд, Виетнам, Малайзия, Сърбия, Босна и Херцеговина и Тунис. Тези 9 страни покриват 94% от общия износ на метални продукти от развиващите се страни.

Предполага се, че Китай ще запази водещата си позиция в следващия период, въпреки че темпът на развитие ще е по-малък от този, регистриран преди няколко години. Увеличението на износа за европейския пазар възлиза на 2.2 милиарда евро. Турция регистрира увеличение на износа от около 573 милиона евро, следвана от Индия (+398 милиона евро), Тайланд (+198 милиона евро), Виетнам (+155 милиона евро) и Босна и Херцеговина (+91 милиона евро).

Износът от Виетнам продължава да нараства. Същото може да се отчете за страните от Югоизточна Европа, особено за Босна и Херцеговина. 

Топ на металните продукти, внесени в Европа

Най-релевантните продукти, идващи от развиващите се страни, се отнасят за леене от желязо и стомана.

Мухлите представляват една от най-важните продуктови групи, със значителен потенциал за увеличение през следващите 10 години.

Основно:

• Големи възможности се виждат в областта на металните части, които включват високо ниво на трудова цена в производствения процес
• Германия, Франция и Обединеното кралство ще продължат да бъдат основните вносители през следващите години. Въпреки това, достъпът до тези пазари няма да бъде лесен.
• Германия ще продължи да бъде номер 1 европейски вносител на метални компоненти.
• Индия и Китай притежават технологията за производство на по-голямата част от леенето от желязо и стомана, очаквана от западноевропейските купувачи. Други развиващи се страни ще трябва да се справят със силната конкуренция и ще имат малко шансове, освен ако не успеят да адаптират своите ценови стратегии.
• Мухлите продължават да бъдат една от най-релевантните продуктови групи, внесени в Европа
• Има възможности за производители от Източна Европа, тъй като те могат да използват преимуществото да бъдат гъвкави по отношение на условията и сроковете за доставка, което има силно въздействие върху крайните срокове за производство и транспортните разходи.

По-голямата част от продуктите, изнасяни за Западна Европа, са по поръчка. Много сделки се осъществяват чрез подизпълнение. Тази тенденция ще се запази и през следващите години.

Производство

Европейското производство на метални части и структури е оценено на 470-570 милиарда евро. Около 4 милиона души работят в сектора. Това отразява 10% от цялата работна сила, активна в индустриите, свързани с производството.

Пазарът е доминиран от МСП. 400.000 компании са регистрирани в този сектор, от които 95% имат по-малко от 50 служители. Тези видове компании реализират 75% от цялото производство.

Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство генерират 75% от металните части, произведени в Европа.

Дори ако европейските производители консумират 60%-70% от стоманеното производство, тяхната преговаряща способност спрямо доставчиците е сравнително ограничена.

Има ясна разлика между компаниите от ЦИЕ и тези от Западна Европа. Производството, идващо от първия регион, включва висока степен на трудова сила в процеса, като ниското ниво на продуктивност се компенсира с по-ниски заплати.

Последната година, която регистрира положителна тенденция, беше 2011 г. Започвайки от 2012 г., секторът беше ясно засегнат поради кризата, която имаше значително въздействие върху строителната индустрия. Леко възстановяване беше регистрирано през 2014 г. и се предполага, че ще продължи по същия начин в краткосрочен план.

В заключение:

• Европейският пазар за метални продукти основно работи чрез подизпълнение на части от производствените процеси
• В този контекст Централна и Източна Европа е релевантен играч, способен да се конкурира с други развиващи се региони, които предоставят продукти за този сектор

Европейският пазар на метални части и структури 

Европейският пазар е оценен на 470-570 милиарда евро. Вносът извън Европа е балансиран чрез износа извън региона. 

Най-релевантните групи продукти са:

• Мухли
• Стоманени и железни отливки
• Метални компоненти
• Котли, контейнери и опаковъчни материали

Подизпълнителите покриват почти 60% от общия пазар. Останалите 40% се разпределят директно на крайния купувач. Повечето поръчки идват от машиностроителството, строителната индустрия и автомобилостроенето. 

Следователно:

• Всяка страна има собствена пазарна сегментация
• Основните потребители са Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство. Важна част от производството се реализира вътрешно, следователно възможностите за развиващите се страни са ограничени.