Euroopa metallosade ja -struktuuride import
11.08.2016

CBI turuinfo andmetel on metallosade ja -konstruktsioonide import arengumaadest lähiajal stabiilne. Lääneturg pakub võimalusi tootjatele, kes on võimelised konkureerima suurte Euroopa ettevõtetega ja samal ajal peamiste tarnijatega selles valdkonnas: Hiina ja India. Hind, kvaliteet ja lisandväärtuse tase (lisateenused) pluss korrektne suhtlus on hädavajalikud koostöö edukuse kindlustamiseks Lääne-Euroopaga.

Arengumaadest pärit impordi väärtus oli 2014. aastal hinnanguliselt 16 miljardit eurot (10% rohkem kui eelmisel aastal). Arengumaade turuosa jäi peaaegu muutumatuks aastatel 2010 ja 2014 (13%-lt 15%-ni).

Viimasel ajal registreeritud arengut ajendab impordi kasv Saksamaal, Suurbritannias, Hollandis, Norras, Poolas ja Itaalias.

Saksamaa on vastutav viiendiku Euroopa metallitoodete impordi eest. Prantsusmaa on teisel kohal (10%), millele järgneb Suurbritannia ja Itaalia (vastavalt 8% ja 6%). Kui rääkida arengumaadest pärit impordist, siis esikohad on veidi erinevad. Saksamaa on number 1 (22%), seda järgneb Suurbritannia (14%), Itaalia ja Prantsusmaa (mõlemad 9%).

Metallosade ja -konstruktsioonide peamised tarnijad 

Oodatult on Hiina peamine metallitoodete tarnija. Veel 8 riiki domineerivad Euroopa eksporti: Türgi, India, Tai, Vietnam, Malaisia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina ning Tuneesia. Need 9 riiki katavad 94% arengumaadest pärit metallitoodete koguekspordist.

Eeldatakse, et Hiina säilitab oma juhtpositsiooni järgmisel perioodil, isegi kui selle arengutempo on väiksem kui registreeriti mõned aastad tagasi. Eksport Euroopa turule kasvab 2,2 miljardi euro väärtuses. Türgi registreeris ekspordi kasvu umbes 573 miljoni euro võrra, millele järgnes India (+398 miljonit eurot), Tai (+198 miljonit eurot), Vietnam (+155 miljonit eurot) ja Bosnia ja Hertsegoviina (+91 miljonit eurot).

Eksport Vietnamist jätkab kasvu. Sama saab teatada Kagu-Euroopa riikidest, eriti Bosniast ja Hertsegoviinast. 

Euroopasse imporditavate metallitoodete tipp

Arengumaadest pärit kõige olulisemad tooted viitavad raua- ja terasvalu detailidele.

Vormid esindavad üht kõige olulisemat tooteliiki, millel on suur potentsiaal järgmise 10 aasta jooksul.

Põhimõtteliselt:

• Suured võimalused on näha metallosade valdkonnas, mis hõlmab kõrget tööjõukulude taset tootmisprotsessis
• Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia jätkavad peamiste importijatena järgmistel aastatel. Isegi nii ei ole juurdepääs neile turgudele lihtne.
• Saksamaa jätkab Euroopa metalli osade impordi number 1 positsiooni.
• Indial ja Hiinal on tehnoloogia suure osa raua- ja terasvalude tootmiseks vastavalt Lääne-Euroopa ostjate ootustele. Muud arengumaad seisavad silmitsi tugeva konkurentsiga ja neil on vähe võimalusi, kui nad ei suuda kohandada oma hinnastrateegiaid.
• Vormid jätkavad ühe kõige olulisema tooteliigina, mida Euroopas imporditakse
• Ida-Euroopa tootjatele on võimalusi, kuna nad saavad ära kasutada paindlikkust tarnetähtaegade ja -tingimustega, millel on tugev mõju lõpptoodangu ajastamisele ja transpordikuludele.

Enamik Lääne-Euroopasse eksporditavatest toodetest on kohandatud. Paljud tehingud toimuvad allhanke kaudu. See tendents säilib ka järgmisteks aastateks.

Tootmine

Euroopa metallosade ja -konstruktsioonide tootmise väärtus on hinnanguliselt 470–570 miljardit eurot. Valdkonnas töötab umbes 4 miljonit inimest. See kajastab 10% kogu tootmispõhise tööstuse tööjõust.

Turu domineerivad VKEd. Valdkonnas on registreeritud 400 000 ettevõtet, millest 95% on vähem kui 50 töötajaga. Seda tüüpi ettevõtted teostavad 75% kogu tootmisest.

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Suurbritannia genereerivad 75% Euroopas toodetud metallosadest.

Isegi kui Euroopa tootjad tarbivad 60%-70% terase tootmisest, on nende läbirääkimisvõime tarnijatega suhteliselt piiratud.

On selge erinevus CEE riikide ettevõtete ja Lääne-Euroopa omade vahel. Esimesest piirkonnast pärit tootmine hõlmab protsessis suurt tööjõu osakaalu, väiksem tootlikkuse tase kompenseeritakse väiksemate palkadega.

Viimane aasta, mis registreeris positiivset trendi, oli 2011. Alates 2012. aastast mõjutas sektorit selgelt kriis, millel oli märkimisväärne mõju ehitustööstusele. Väike taastumine registreeriti 2014. aastal ja eeldatakse, et see jätkub lähiajal samamoodi.

Kokkuvõttes:

• Euroopa metallitoodete turg töötab enamasti tootmisprotsesside osade allhanke kaudu
• Selles kontekstis on Kesk- ja Ida-Euroopa asjakohane mängija, kes on võimeline konkureerima teiste arengupiirkondadega, mis sellele sektorile tooteid pakuvad

Euroopa metallosade ja -konstruktsioonide turg 

Euroopa turg on hinnanguliselt 470–570 miljardit eurot. Import väljaspool Euroopat tasakaalustatakse ekspordiga väljapoole piirkonda. 

Kõige olulisemad tootegrupid on:

• Vormid
• Terase- ja raudvalandid
• Metal komponendid
• Katlad, mahutid ja pakendimaterjal

Allhankijad katavad peaaegu 60% kogu turust. Ülejäänud 40% jaotatakse otse lõpptarbijaile. Enamik tellimusi tuleb masinaehituse, ehitustööstuse ja autotööstuse valdkondadest. 

Seega:

• Igal riigil on oma turu segmentatsioon
• Peamised tarbijad on Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Suurbritannia. Osa tootmist teostatakse siseelt, seetõttu on arengumaade võimalused piiratud.