Euroopa metallosade ja -struktuuride import
11.08.2016

CBI – Market Intelligence andmetel on metallosade ja -konstruktsioonide import arenguriikidest lühiajaliselt stabiilne. Lääne turg pakub võimalusi tootjatele, kes on võimelised konkureerima suurte Euroopa ettevõtetega ning samal ajal valdkonna peamiste tarnijatega: Hiina ja Indiaga. Hind, kvaliteet ja lisandväärtuse tase (lisateenused) ning korrektne kommunikatsioon on Lääne-Euroopaga koostöö edu tagamiseks hädavajalikud.

Arenguriikidest pärit impordi väärtus oli 2014. aastal 16 miljardit eurot (10% rohkem kui eelmisel aastal). Arenguriikide turuosa jäi aastatel 2010–2014 peaaegu muutumatuks (vahemikus 13% kuni 15%).

Viimastel aastatel registreeritud arengut on vedanud impordi kasv Saksamaal, Ühendkuningriigis, Hollandis, Norras, Poolas ja Itaalias.

Saksamaa moodustab viiendiku Euroopa metallitoodete kogumahust impordis. Prantsusmaa on teisel kohal (10%), millele järgnevad Ühendkuningriik ja Itaalia (vastavalt 8% ja 6%). Arenguriikidest pärit impordi puhul on pingerea tipud veidi erinevad. Saksamaa on esikohal (22%), järgnevad Ühendkuningriik (14%) ning Itaalia ja Prantsusmaa (mõlemad 9%).

Metallosade ja -konstruktsioonide peamised tarnijad 

Nagu oodata, on Hiina peamine metallitoodete tarnija. Veel 8 riiki domineerib Euroopa suunalist eksporti: Türgi, India, Tai, Vietnam, Malaisia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina ning Tuneesia. Need 9 riiki katavad 94% arenguriikidest pärit metallitoodete koguekspordist.

Eeldatavasti säilitab Hiina lähiajal oma liidripositsiooni, kuigi selle kasvutempo on väiksem kui mõned aastad tagasi registreeritu. Eksport Euroopa turule suurenes 2,2 miljardi euro võrra. Türgi eksport kasvas umbes 573 miljoni euro võrra, millele järgnesid India (+398 miljonit eurot), Tai (+198 miljonit eurot), Vietnam (+155 miljonit eurot) ja Bosnia ja Hertsegoviina (+91 miljonit eurot).

Vietnamist pärit eksport jätkab kasvu. Sama kehtib Kaagu-Euroopa riikide kohta, eriti Bosnia ja Hertsegoviina puhul. 

Euroopasse imporditavate metallitoodete esikümme

Arenguriikidest pärit kõige olulisemad tooted on raua- ja terasvalu detailid.

Vormid on üks olulisemaid tooterühmi, millel on järgmise 10 aasta jooksul suur kasvupotentsiaal.

Põhimõtteliselt:

• Suured võimalused on metallosade valdkonnas, kus tootmisprotsess hõlmab suurt tööjõukulude osakaalu
• Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik jäävad ka järgnevatel aastatel peamisteks importijateks. Siiski ei ole neile turgudele ligipääs lihtne.
• Saksamaa jääb Euroopa metalli-komponentide impordi esinumbriks.
• Indial ja Hiinal on tehnoloogia suure osa raua- ja terasvalude tootmiseks vastavalt Lääne-Euroopa ostjate ootustele. Teised arenguriigid seisavad silmitsi tugeva konkurentsiga ja nende võimalused on vähesed, kui nad ei suuda oma hinnastrateegiaid kohandada.
• Vormid on jätkuvalt üks olulisemaid Euroopasse imporditavaid tooterühmi
• Ida-Euroopa tootjatel on võimalusi, kuna nad saavad ära kasutada paindlikkust tarnetähtaegade ja -tingimuste osas, mis avaldab tugevat mõju lõpp-tootmise ajaraamile ja transpordikuludele.

Enamik Lääne-Euroopasse eksporditavatest toodetest on kohandatud. Paljud tehingud tehakse alltöövõtu kaudu. See tendents püsib ka järgmistel aastatel.

Tootmine

Euroopa metallosade ja -konstruktsioonide tootmise väärtus on 470–570 miljardit eurot. Sektoris töötab umbes 4 miljonit inimest. See moodustab 10% kogu tootmispõhiste tööstusharude tööjõust.

Turu domineerivad VKEd. Valdkonnas on registreeritud 400 000 ettevõtet, millest 95% töötajate arv on alla 50. Sellist tüüpi ettevõtted annavad 75% kogu toodangust.

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriik toodavad 75% Euroopas valmistatud metalloastest.

Kuigi Euroopa tootjad tarbivad 60%–70% terasetoodangust, on nende läbirääkimispositsioon tarnijatega suhteliselt piiratud.

On selge erinevus Kesk- ja Ida-Euroopa (CEE) ettevõtete ning Lääne-Euroopa ettevõtete vahel. Esimesest piirkonnast pärit tootmine hõlmab protsessis suurt tööjõu osakaalu; madalamat tootlikkust kompenseeritakse väiksemate palkadega.

Viimane positiivse trendiga aasta oli 2011. Alates 2012. aastast mõjutas sektorit selgelt kriis, millel oli oluline mõju ehitustööstusele. 2014. aastal registreeriti väike taastumine ning lühiajaliselt eeldatakse selle jätkumist.

Kokkuvõttes:

• Euroopa metallitoodete turg toimib peamiselt tootmisprotsesside osalise alltöövõtu kaudu
• Selles kontekstis on Kesk- ja Ida-Euroopa arvestatav tegija, kes suudab konkureerida teiste arengupiirkondadega, mis varustavad seda sektorit toodetega

Euroopa metallosade ja -konstruktsioonide turg 

Euroopa turu väärtus on 470–570 miljardit eurot. Import väljaspoolt Euroopat on tasakaalus ekspordiga piirkonnast väljapoole. 

Kõige olulisemad tooterühmad on:

• Vormid
• Teras- ja rauavalandid
• Metallkomponendid
• Katlad, mahutid ja pakendimaterjalid

Alltöövõtjad katavad peaaegu 60% kogu turust. Ülejäänud 40% jaotatakse otse lõpptellijale. Enamik tellimusi tuleb masinaehituse, ehitussektori ja autotööstuse valdkondadest. 

Seega:

• Igal riigil on oma turusegmentatsioon
• Peamised tarbijad on Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriik. Oluline osa tootmisest tehakse riigisiseselt, mistõttu on arenguriikide võimalused piiratud.