Europski uvoz metalnih dijelova i struktura
11.08.2016

Prema CBI – Market Intelligence, uvoz metalnih dijelova i struktura iz zemalja u razvoju bit će stabilan u kratkom roku. Zapadno tržište nudi prilike onim proizvođačima koji se mogu natjecati s velikim europskim tvrtkama i, u isto vrijeme, s glavnim dobavljačima u tom području: Kinom i Indijom. Cijena, kvaliteta i razina dodane vrijednosti (dodatne usluge) plus odgovarajuća komunikacija ključni su za osiguranje uspjeha suradnje sa Zapadnom Europom.

Vrijednost uvoza iz zemalja u razvoju procijenjena je na 16 milijardi EUR u 2014. (10% više nego prethodne godine). Tržišni udio zemalja u razvoju ostao je gotovo nepromijenjen između 2010. i 2014. (između 13% i 15%).

Razvoj zabilježen u posljednjem razdoblju generiran je povećanjem uvoza u Njemačkoj, UK, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj i Italiji.

Njemačka je odgovorna za petinu ukupnog europskog uvoza metalnih proizvoda. Francuska je na drugom mjestu (10%), a slijede UK i Italija (8% odnosno 6%). Kada je riječ o uvozu iz zemalja u razvoju, vrh izgleda malo drugačije. Njemačka je broj 1 (22%), a slijede UK (14%), Italija i Francuska (svaka po 9%).

Najvažniji dobavljači metalnih dijelova i struktura 

Kao što se može očekivati, Kina je glavni dobavljač metalnih proizvoda. Još 8 zemalja dominira vrhom izvoza u Europu: Turska, Indija, Tajland, Vijetnam, Malezija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Tunis. Ove 9 zemalja pokriva 94% ukupnog izvoza metalnih proizvoda koji dolaze iz zemalja u razvoju.

Očekuje se da će Kina zadržati svoju vodeću poziciju u sljedećem razdoblju, iako će njezina stopa razvoja biti manja od one zabilježene prije nekoliko godina. Povećanje izvoza na europsko tržište iznosi 2,2 milijarde EUR. Turska je zabilježila porast izvoza od oko 573 milijuna EUR, a slijede Indija (+398 milijuna EUR), Tajland (+198 milijuna EUR), Vijetnam (+155 milijuna EUR) i Bosna i Hercegovina (+91 milijun EUR).

Izvoz iz Vijetnama nastavlja rasti. Isto se može izvijestiti za zemlje jugoistočne Europe, posebno Bosnu i Hercegovinu. 

Vrh metalnih proizvoda uvezenih u Europu

Najrelevantniji proizvodi koji dolaze iz zemalja u razvoju odnose se na odljevke od željeza i čelika.

Kalupe predstavljaju jednu od najvažnijih skupina proizvoda, s visokim potencijalom rasta u sljedećih 10 godina.

U osnovi:

• Velike prilike vide se u području metalnih dijelova koji uključuju visok udio troškova rada u proizvodnom procesu
• Njemačka, Francuska i UK nastavit će biti glavni uvoznici tijekom sljedećih godina. Ipak, pristup tim tržištima neće biti jednostavan.
• Njemačka će i dalje biti broj 1 europski uvoznik metalnih komponenti.
• Indija i Kina posjeduju tehnologiju za proizvodnju većeg dijela odljevaka od željeza i čelika kako to očekuju zapadnoeuropski kupci. Druge zemlje u razvoju suočit će se s jakom konkurencijom i imat će malo izgleda osim ako ne budu u mogućnosti prilagoditi svoje cjenovne strategije.
• Kalupe su i dalje jedna od najrelevantnijih skupina proizvoda uvezenih u Europu
• Postoje prilike za proizvođače iz istočne Europe jer mogu iskoristiti prednost fleksibilnosti uvjeta isporuke, što snažno utječe na konačne rokove proizvodnje i troškove prijevoza.

Većina proizvoda izvezenih u zapadnu Europu je prilagođena. Mnogo poslova dolazi putem podugovaranja. Ova tendencija zadržat će se i u sljedećim godinama.

Proizvodnja

Europska proizvodnja metalnih dijelova i struktura procjenjuje se na 470-570 milijardi EUR. Oko 4 milijuna ljudi radi u sektoru. To odražava 10% cjelokupne radne snage aktivne u industrijama povezanim s proizvodnjom.

Tržištem dominiraju MSP-ovi. U tom je području registrirano 400.000 tvrtki, od kojih 95% ima manje od 50 zaposlenika. Ovakva poduzeća ostvaruju 75% cjelokupne proizvodnje.

Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i UK generiraju 75% metalnih dijelova proizvedenih u Europi.

Čak i ako europski proizvođači troše 60%-70% proizvodnje čelika, njihova pregovaračka moć s dobavljačima relativno je ograničena.

Postoji jasna razlika između tvrtki iz srednje i istočne Europe i onih iz zapadne Europe. Proizvodnja koja dolazi iz prve regije uključuje visok udio radne snage u procesu, a niža razina produktivnosti kompenzira se manjim plaćama.

Posljednja godina koja je zabilježila pozitivan trend bila je 2011. Počevši od 2012. sektor je jasno pogođen zbog krize, koja je imala relevantan utjecaj na građevinsku industriju. Blagi oporavak zabilježen je 2014. i očekuje se da će se nastaviti na isti način u kratkom roku.

Zaključak:

• Europsko tržište metalnih proizvoda uglavnom funkcionira kroz podugovaranje dijelova proizvodnih procesa
• U tom kontekstu, srednja i istočna Europa relevantan je igrač sposoban natjecati se s bilo kojom drugom regijom u razvoju koja osigurava proizvode ovom sektoru

Europsko tržište metalnih dijelova i struktura 

Europsko tržište procjenjuje se na 470-570 milijardi EUR. Uvoz izvan Europe uravnotežen je izvozom izvan regije. 

Najrelevantnije skupine proizvoda su:

• Kalupe
• Odljevci od čelika i željeza
• Metalne komponente
• Kotlovi, spremnici i ambalažni materijal

Podugovaratelji pokrivaju gotovo 60% ukupnog tržišta. Preostalih 40% distribuira se izravno krajnjem kupcu. Većina narudžbi dolazi iz strojarstva, građevinske industrije i automobilske industrije. 

Prema tome:

• Svaka zemlja ima svoju tržišnu segmentaciju
• Glavni potrošači su Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i UK. Značajan dio proizvodnje ostvaruje se interno, stoga su prilike za zemlje u razvoju ograničene.