Європейський імпорт металевих деталей і конструкцій
11.08.2016

Згідно з даними CBI – Market Intelligence, імпорт металевих деталей і конструкцій з країн, що розвиваються, у короткостроковій перспективі буде стабільним. Західний ринок пропонує можливості для тих виробників, які здатні конкурувати з великими європейськими компаніями і водночас з основними постачальниками в цій галузі: Китаєм та Індією. Ціна, якість і рівень доданої вартості (додаткові послуги), а також належна комунікація є ключовими для забезпечення успіху співпраці із Західною Європою.

Вартість імпорту з країн, що розвиваються, становила 16 мільярдів євро у 2014 році (на 10% більше, ніж у попередньому році). Частка ринку країн, що розвиваються залишалася майже незмінною між 2010 і 2014 роками (між 13% та 15%).

Зміни, зафіксовані в останній період, зумовлені зростанням імпорту в Німеччині, Великій Британії, Нідерландах, Норвегії, Польщі та Італії.

Німеччина відповідає за п’яту частину загального європейського імпорту металевих виробів. Франція на другому місці (10%), за нею йдуть Велика Британія та Італія (8% відповідно 6%). Що стосується імпорту з країн, що розвиваються, рейтинг виглядає дещо інакше. Німеччина №1 (22%), за нею Велика Британія (14%), Італія та Франція (по 9% кожна).

Топ постачальників металевих деталей і конструкцій 

Як і очікувалося, Китай є основним постачальником металевих виробів. Ще 8 країн домінують у топі експорту до Європи: Туреччина, Індія, Таїланд, В’єтнам, Малайзія, Сербія, Боснія і Герцеговина та Туніс. Ці 9 країн покривають 94% загального обсягу експорту металевих виробів з країн, що розвиваються.

Очікується, що Китай збереже свою провідну позицію в найближчий період, навіть якщо його темпи розвитку будуть нижчими, ніж зафіксовані кілька років тому. Зростання експорту на європейський ринок становить 2,2 мільярда євро. Туреччина зафіксувала збільшення експорту приблизно на 573 мільйони євро, за нею Індія (+398 мільйонів євро), Таїланд (+198 мільйонів євро), В’єтнам (+155 мільйонів євро) та Боснія і Герцеговина (+91 мільйон євро).

Експорт з В’єтнаму продовжує зростати. Те саме можна сказати про країни Південно-Східної Європи, особливо Боснію і Герцеговину. 

Топ металевих виробів, що імпортуються в Європу

Найбільш релевантні продукти з країн, що розвиваються, стосуються ливарних виробів із чавуну та сталі.

Форми є однією з найважливіших груп продукції з високим потенціалом зростання впродовж наступних 10 років.

Базово:

• Великі можливості спостерігаються в сегменті металевих деталей, що передбачають високу частку витрат на працю у виробничому процесі
• Німеччина, Франція та Велика Британія й надалі будуть основними імпортерами впродовж наступних років. Втім, доступ на ці ринки не буде легким.
• Німеччина й надалі буде європейським імпортером №1 металевих компонентів.
• Індія та Китай володіють технологіями для виробництва більшості ливарних виробів із чавуну та сталі, як цього очікують західноєвропейські покупці. Інші країни, що розвиваються, зіткнуться з жорсткою конкуренцією і матимуть небагато шансів, якщо не зможуть адаптувати свої цінові стратегії.
• Форми залишаються однією з найрелевантніших груп продукції, що імпортуються в Європу
• Існують можливості для виробників зі Східної Європи, оскільки вони можуть використати перевагу гнучкості щодо умов і термінів постачання, що суттєво впливає на кінцеві виробничі графіки та транспортні витрати.

Більшість продукції, що експортується до Західної Європи, є індивідуалізованою. Багато угод здійснюється через субпідряд. Ця тенденція збережеться і в наступні роки.

Виробництво

Європейське виробництво металевих деталей і конструкцій оцінюється в 470–570 мільярдів євро. У секторі працює близько 4 мільйонів осіб. Це відображає 10% усієї робочої сили, задіяної у виробничих галузях.

Ринок домінують МСП. У галузі зареєстровано 400 000 компаній, з яких 95% мають менше 50 співробітників. Цей тип компаній забезпечує 75% загального обсягу виробництва.

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія генерують 75% металевих деталей, вироблених у Європі.

Попри те, що європейські виробники споживають 60%–70% виробництва сталі, їхня переговорна спроможність із постачальниками є відносно обмеженою.

Існує чітка різниця між компаніями з ЦСЄ та компаніями із Західної Європи. Виробництво з першого регіону передбачає високу трудомісткість процесів, нижчий рівень продуктивності компенсується нижчими заробітними платами.

Останнім роком із позитивною динамікою був 2011. Починаючи з 2012 року сектор був чітко вражений кризою, яка суттєво вплинула на будівельну промисловість. У 2014 році зафіксовано незначне відновлення, і у короткостроковій перспективі очікується його продовження в тому ж напрямку.

На завершення:

• Європейський ринок металевих виробів переважно працює через субпідряд частин виробничих процесів
• У цьому контексті Центральна та Східна Європа є вагомим гравцем, здатним конкурувати з будь-якими іншими регіонами, що розвиваються, які постачають продукцію для цього сектору

Європейський ринок металевих деталей і конструкцій 

Європейський ринок оцінюється в 470–570 мільярдів євро. Імпорт з-поза меж Європи врівноважується експортом за межі регіону. 

Найбільш релевантні групи продукції:

• Форми
• Ливарні вироби зі сталі та чавуну
• Металеві компоненти
• Котли, контейнери та пакувальні матеріали

Субпідрядники покривають майже 60% загального ринку. Решта 40% постачається безпосередньо кінцевому покупцеві. Більшість замовлень надходить із машинобудування, будівельної галузі та автомобільної промисловості. 

Отже:

• Кожна країна має власну сегментацію ринку
• Основні споживачі — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Значна частина виробництва реалізується внутрішньо, тому можливості для країн, що розвиваються, обмежені.