Europos metalinių dalių ir konstrukcijų importas
11.08.2016

Remiantis CBI – Market Intelligence, metalinių detalių ir konstrukcijų importas iš besivystančių šalių trumpuoju laikotarpiu išliks stabilus. Vakarų rinka siūlo galimybių tiems gamintojams, kurie geba konkuruoti su didelėmis Europos įmonėmis ir tuo pačiu su pagrindiniais šios srities tiekėjais: Kinija ir Indija. Kaina, kokybė ir pridėtinės vertės lygis (papildomos paslaugos) bei tinkama komunikacija yra esminiai užtikrinant sėkmingą bendradarbiavimą su Vakarų Europa.

Importo iš besivystančių šalių vertė 2014 m. siekė 16 mlrd. EUR (10% daugiau nei ankstesniais metais). Besivystančių šalių rinkos dalis 2010–2014 m. laikotarpiu išliko beveik nepakitusi (nuo 13% iki 15%).

Pastaruoju laikotarpiu užfiksuota raida susijusi su importo augimu Vokietijoje, JK, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje ir Italijoje.

Vokietija sudaro penktadalį viso Europos metalo produktų importo. Prancūzija yra antroje vietoje (10%), po jos seka JK ir Italija (atitinkamai 8% ir 6%). Kalbant apie importą iš besivystančių šalių, aukščiausios pozicijos kiek skiriasi. Vokietija yra numeris 1 (22%), po jos – JK (14%), Italija ir Prancūzija (po 9%).

Pagrindiniai metalinių dalių ir konstrukcijų tiekėjai 

Kaip ir tikėtasi, Kinija yra pagrindinė metalo produktų tiekėja. Kitos 8 šalys dominuoja Europos eksporto į viršūnę sąraše: Turkija, Indija, Tailandas, Vietnamas, Malaizija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina ir Tunisas. Šios 9 šalys sudaro 94% viso iš besivystančių šalių į Europą eksportuojamų metalo produktų.

Manoma, kad Kinija artimiausiu laikotarpiu išlaikys lyderės pozicijas, nors jos augimo tempas bus mažesnis nei prieš kelerius metus. Eksporto į Europos rinką padidėjimas siekia 2,2 mlrd. EUR. Turkija užfiksavo apie 573 mln. EUR eksporto augimą, po jos seka Indija (+398 mln. EUR), Tailandas (+198 mln. EUR), Vietnamas (+155 mln. EUR) ir Bosnija ir Hercegovina (+91 mln. EUR).

Eksportas iš Vietnamo toliau auga. Tas pats pastebima ir Pietryčių Europos šalyse, ypač Bosnijoje ir Hercegovinoje. 

Europoje importuojamų metalo produktų TOP

Aktualiausi produktai iš besivystančių šalių yra geležies ir plieno liejiniai.

Formos yra viena svarbiausių produktų grupių, turinti didelį augimo potencialą per artimiausius 10 metų.

Iš esmės:

• Didelės galimybės matomos metalinių detalių srityje, kuriose gamybos procese didelę dalį sudaro darbo sąnaudos
• Vokietija, Prancūzija ir JK ir toliau bus pagrindinės importuotojos artimiausiais metais. Vis dėlto prieiga prie šių rinkų nebus lengva.
• Vokietija ir toliau išliks numeris 1 Europos metalo komponentų importuotoja.
• Indija ir Kinija turi technologijas gaminti didžiąją dalį geležies ir plieno liejinių, kurių tikisi Vakarų Europos pirkėjai. Kitoms besivystančioms šalims teks susidurti su didele konkurencija ir jos turės nedaug galimybių, nebent sugebės pritaikyti savo kainų strategijas.
• Formos išlieka viena aktualiausių produktų grupių, importuojamų į Europą
• Yra galimybių gamintojams iš Rytų Europos, nes jie gali išnaudoti lankstumo pristatymo terminų ir sąlygų srityje pranašumą, o tai daro didelę įtaką galutiniams gamybos terminams ir transporto sąnaudoms.

Didžioji dalis į Vakarų Europą eksportuojamų produktų yra pritaikyti pagal užsakymą. Daug sandorių vykdoma per subrangą. Ši tendencija išliks ir artimiausiais metais.

Gamyba

Europos metalinių detalių ir konstrukcijų gamyba vertinama 470–570 mlrd. EUR. Sektoriuje dirba apie 4 mln. žmonių. Tai sudaro 10% visos darbo jėgos, dirbančios su gamyba susijusiose pramonėse.

Rinkoje dominuoja MVĮ. Šioje srityje registruota 400 000 įmonių, iš kurių 95% turi mažiau nei 50 darbuotojų. Tokio tipo įmonės realizuoja 75% visos produkcijos.

Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija ir JK sugeneruoja 75% Europoje pagamintų metalinių detalių.

Nors Europos gamintojai sunaudoja 60%–70% plieno gamybos, jų derybinė galia su tiekėjais yra palyginti ribota.

Yra aiškus skirtumas tarp įmonių iš CEE ir Vakarų Europos. Pirmojo regiono gamyba pasižymi didesniu darbo jėgos intensyvumu, o mažesnis našumo lygis kompensuojamas mažesniais atlyginimais.

Paskutiniai metai, kai fiksuota teigiama tendencija, buvo 2011-ieji. Nuo 2012 m. sektorių aiškiai paveikė krizė, kuri turėjo reikšmingą poveikį statybos pramonei. Nedidelis atsigavimas užfiksuotas 2014 m. ir trumpuoju laikotarpiu tikimasi panašios tąsos.

Apibendrinant:

• Europos metalo produktų rinka daugiausia veikia per gamybos procesų subrangą
• Šiame kontekste Vidurio ir Rytų Europa yra reikšmingas žaidėjas, galintis konkuruoti su kitais besivystančiais regionais, tiekiančiais produktus šiam sektoriui

Europos metalinių detalių ir konstrukcijų rinka 

Europos rinka vertinama 470–570 mlrd. EUR. Importas iš už Europos ribų yra subalansuotas eksportu už regiono ribų. 

Aktualiausios produktų grupės yra:

• Formos
• Plieno ir geležies liejiniai
• Metalinių komponentų
• Katilai, konteineriai ir pakavimo medžiagos

Subrangovai aprėpia beveik 60% visos rinkos. Likę 40% tiekiama tiesiogiai galutiniam pirkėjui. Daugiausia užsakymų gaunama iš mechaninės inžinerijos, statybos pramonės ir automobilių sektoriaus. 

Todėl:

• Kiekviena šalis turi savo rinkos segmentaciją
• Pagrindiniai vartotojai yra Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija ir JK. Svarbi dalis gamybos realizuojama viduje, todėl galimybės besivystančioms šalims yra ribotos.