Evropski uvoz kovinskih delov in struktur
11.08.2016

Po podatkih CBI – Market Intelligence bo uvoz kovinskih delov in struktur iz držav v razvoju na kratek rok stabilen. Zahodni trg ponuja priložnosti tistim proizvajalcem, ki se lahko kosajo z velikimi evropskimi podjetji in hkrati z glavnimi dobavitelji na tem področju: Kitajska in Indija. Cena, kakovost in raven dodane vrednosti (dodatne storitve) ter ustrezna komunikacija so bistvenega pomena za zagotavljanje uspeha sodelovanja z Zahodno Evropo.

Vrednost uvoza iz držav v razvoju je bila leta 2014 ocenjena na 16 milijard EUR (10 % več kot v prejšnjem letu). Tržni delež držav v razvoju je med letoma 2010 in 2014 ostal skoraj nespremenjen (med 13 % in 15 %).

Razvoj, zabeležen v zadnjem obdobju, je posledica povečanja uvoza v Nemčiji, Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, Norveškem, Poljskem in v Italiji.

Nemčija je odgovorna za petino celotnega evropskega uvoza kovinskih izdelkov. Francija je na drugem mestu (10 %), sledita ji Združeno kraljestvo in Italija (8 % oziroma 6 %). Ko gre za uvoz iz držav v razvoju, je vrh nekoliko drugačen. Nemčija je številka ena (22 %), sledita ji Združeno kraljestvo (14 %), Italija in Francija (vsaka 9 %).

Največji dobavitelji kovinskih delov in struktur 

Kot je pričakovano, je glavni dobavitelj kovinskih izdelkov Kitajska. Drugi 8 držav prevladuje v vrhu izvoza v Evropo: Turčija, Indija, Tajska, Vietnam, Malezija, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Tunizija. Teh 9 držav pokriva 94 % celotnega izvoza kovinskih izdelkov iz držav v razvoju.

Predvideva se, da bo Kitajska v prihodnjem obdobju ohranila vodilni položaj, vendar bo njena stopnja rasti manjša kot pred nekaj leti. Povečanje izvoza na evropski trg znaša 2,2 milijarde EUR. Turčija je zabeležila povečanje izvoza za približno 573 milijonov EUR, sledijo Indija (+398 milijonov EUR), Tajska (+198 milijonov EUR), Vietnam (+155 milijonov EUR) in Bosna in Hercegovina (+91 milijonov EUR).

Izvoz iz Vietnama se še naprej povečuje. Enako velja za države v jugovzhodni Evropi, zlasti za Bosno in Hercegovino. 

Vrh kovinskih izdelkov, uvoženih v Evropo

Najpomembnejši izdelki iz držav v razvoju se nanašajo na ulitke iz železa in jekla.

Kalupi predstavljajo eno najpomembnejših skupin izdelkov, z velikim potencialom za rast v naslednjih 10 letih.

V bistvu:

• Velike priložnosti so na področju kovinskih delov, ki vključujejo visok delež stroškov dela v proizvodnem procesu
• Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo bodo tudi v naslednjih letih glavni uvozniki. Kljub temu dostop do teh trgov ne bo enostaven.
• Nemčija bo ostala številka ena evropski uvoznik kovinskih komponent.
• Indija in Kitajska imata tehnologijo za proizvodnjo večine ulitkov iz železa in jekla, kot to pričakujejo zahodnoevropski kupci. Druge države v razvoju se bodo morale soočiti z močno konkurenco in bodo imele malo možnosti, razen če bodo sposobne prilagoditi svoje cenovne strategije.
• Kalupi ostajajo ena najpomembnejših skupin izdelkov, uvoženih v Evropo
• Priložnosti obstajajo za proizvajalce iz vzhodne Evrope, saj lahko izkoristijo prednost prilagodljivosti glede pogojev dobave, kar močno vpliva na končne proizvodne roke in stroške prevoza.

Večina izdelkov, izvoženih v Zahodno Evropo, je prilagojena. Veliko poslov se sklene prek podizvajanja. Ta trend se bo v naslednjih letih nadaljeval.

Proizvodnja

Evropska proizvodnja kovinskih delov in struktur je ocenjena na 470–570 milijard EUR. V panogi dela približno 4 milijone ljudi. To odraža 10 % celotne delovne sile, aktivne v proizvodno povezanih industrijah.

Na trgu prevladujejo MSP. V sektorju je registriranih 400.000 podjetij, od katerih ima 95 % manj kot 50 zaposlenih. Ta vrsta podjetij ustvari 75 % celotne proizvodnje.

Francija, Nemčija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo ustvarijo 75 % kovinskih delov, proizvedenih v Evropi.

Čeprav evropski proizvajalci porabijo 60 %–70 % proizvodnje jekla, je njihova pogajalska moč z dobavitelji relativno omejena.

Obstaja jasna razlika med podjetji iz srednje in vzhodne Evrope ter podjetji iz zahodne Evrope. Proizvodnja iz prve regije vključuje visok delež dela v procesu, nižjo raven produktivnosti pa kompenzirajo nižje plače.

Zadnje leto pozitivnega trenda je bilo 2011. Od leta 2012 je bil sektor očitno prizadet zaradi krize, ki je pomembno vplivala na gradbeno industrijo. Leta 2014 je bilo zabeleženo rahlo okrevanje, ki naj bi se na kratek rok nadaljevalo na enak način.

Za zaključek:

• Evropski trg kovinskih izdelkov v glavnem deluje prek podizvajanja delov proizvodnih procesov
• V tem kontekstu je srednja in vzhodna Evropa pomemben igralec, sposoben tekmovati z drugimi regijami v razvoju, ki zagotavljajo izdelke za ta sektor

Evropski trg kovinskih delov in struktur 

Evropski trg je ocenjen na 470–570 milijard EUR. Uvoz zunaj Evrope je uravnotežen z izvozom izven regije. 

Najpomembnejše skupine izdelkov so:

• Kalupi
• Ulitki iz jekla in železa
• Kovinske komponente
• Kotli, posode in embalažni material

Podizvajalci pokrivajo skoraj 60 % celotnega trga. Preostalih 40 % se distribuira neposredno končnemu kupcu. Večina naročil prihaja iz strojništva, gradbene industrije in avtomobilske industrije. 

Zato:

• Vsaka država ima svojo segmentacijo trga
• Glavni porabniki so Francija, Nemčija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo. Pomemben del proizvodnje je realiziran interno, zato so priložnosti za države v razvoju omejene.