Evropski uvoz kovinskih delov in struktur
11.08.2016

Po podatkih CBI – Market Intelligence bo uvoz kovinskih delov in struktur iz držav v razvoju na kratki rok stabilen. Zahodni trg ponuja priložnosti tistim proizvajalcem, ki se lahko kosajo z velikimi evropskimi podjetji in hkrati z glavnimi dobavitelji na tem področju: Kitajska in Indija. Cena, kakovost in stopnja dodane vrednosti (dodatne storitve) ter ustrezna komunikacija so bistvenega pomena za zagotavljanje uspeha pri sodelovanju z Zahodno Evropo.

Vrednost uvoza iz držav v razvoju je bila vrednotena na 16 milijard EUR v letu 2014 (10 % več kot prejšnje leto). Tržni delež držav v razvoju je ostal skoraj nespremenjen med leti 2010 in 2014 (med 13 % do 15 %).

Razvoj, zabeležen v zadnjem obdobju, je posledica povečanja uvoza v Nemčiji, Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, Norveškem, Poljskem in v Italiji.

Nemčija je odgovorna za petino vseh evropskih uvozov kovinskih izdelkov. Francija je na drugem mestu (10 %), sledita ji Združeno kraljestvo in Italija (8 % oziroma 6 %). Ko gre za uvoz iz držav v razvoju, je vrh nekoliko drugačen. Nemčija je številka ena (22 %), sledita ji Združeno kraljestvo (14 %), Italija in Francija (vsaka 9 %).

Največji dobavitelji kovinskih delov in struktur 

Kot je mogoče pričakovati, je glavni dobavitelj kovinskih izdelkov Kitajska. Druga 8 držav prevladujejo v izvozu v Evropo: Turčija, Indija, Tajska, Vietnam, Malezija, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Tunizija. Teh 9 držav pokriva 94 % celotnega izvoza kovinskih izdelkov iz držav v razvoju.

Kitajska naj bi v prihodnjem obdobju ohranila svoj vodilni položaj, vendar bo njena stopnja rasti manjša kot tista, zabeležena pred nekaj leti. Povečanje izvoza na evropski trg znaša 2,2 milijarde EUR. Turčija je zabeležila povečanje izvoza za približno 573 milijonov EUR, sledijo Indija (+398 milijonov EUR), Tajska (+198 milijonov EUR), Vietnam (+155 milijonov EUR) in Bosna in Hercegovina (+91 milijonov EUR).

Izvoz iz Vietnama še naprej raste. Enako velja za države jugovzhodne Evrope, zlasti Bosno in Hercegovino. 

Na vrhu kovinskih izdelkov, uvoženih v Evropo

Najpomembnejši izdelki iz držav v razvoju se nanašajo na ulitke iz železa in jekla.

Kalupe predstavljajo eno najpomembnejših skupin izdelkov, s velikim potencialom za rast v naslednjih 10 letih.

V bistvu:

• Velike priložnosti so vidne na področju kovinskih delov, ki vključujejo visoke stroške dela v proizvodnem procesu
• Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo bodo ostale glavni uvozniki v naslednjih letih. Kljub temu dostop na te trge ne bo enostaven.
• Nemčija bo še naprej številka ena evropski uvoznik kovinskih komponent.
• Indija in Kitajska imata tehnologijo za proizvodnjo večine ulitkov iz železa in jekla, kot to pričakujejo zahodnoevropski kupci. Druge države v razvoju bodo morale soočiti močno konkurenco in bodo imele malo možnosti, razen če bodo sposobne prilagoditi svoje cenovne strategije.
• Kalupe ostajajo ena najpomembnejših skupin izdelkov, uvoženih v Evropo
• Proizvajalci iz vzhodne Evrope imajo priložnosti, saj lahko izkoristijo prednost, da so prilagodljivi glede pogojev dobave, kar močno vpliva na končne proizvodne roke in stroške prevoza.

Večina izdelkov, izvoženih v Zahodno Evropo, je prilagojena. Veliko poslov poteka preko podizvajanja. Ta trend se bo ohranjal tudi v prihodnjih letih.

Proizvodnja

Evropska proizvodnja kovinskih delov in struktur je ocenjena na 470–570 milijard EUR. V panogi deluje približno 4 milijone ljudi. To odraža 10 % celotne delovne sile, aktivne v proizvodnih industrijah.

Trg je v prevladi MSP. V sektorju je registriranih 400.000 podjetij, od katerih ima 95 % manj kot 50 zaposlenih. Ta vrsta podjetij ustvarja 75 % celotne proizvodnje.

Francija, Nemčija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo generirajo 75 % kovinskih delov, proizvedenih v Evropi.

Čeprav evropski proizvajalci porabijo 60 %–70 % proizvodnje jekla, je njihova pogajalska moč z dobavitelji relativno omejena.

Obstaja jasna razlika med podjetji iz srednje in vzhodne Evrope ter podjetji iz zahodne Evrope. Proizvodnja, ki prihaja iz prve regije, vključuje visoko stopnjo delovne sile v procesu, nižja raven produktivnosti pa je kompenzirana z nižjimi plačami.

Zadnje leto, ki je zabeležilo pozitiven trend, je bilo leto 2011. Od leta 2012 je bil sektor jasno prizadet zaradi krize, ki je imela pomemben vpliv na gradbeno industrijo. Rahlo okrevanje je bilo zabeleženo v letu 2014 in naj bi se na kratki rok nadaljevalo na enak način.

Zaključek:

• Evropski trg za kovinske izdelke v glavnem deluje prek podizvajanja delov proizvodnih procesov
• V tem kontekstu je srednja in vzhodna Evropa pomemben igralec, sposoben tekmovati z drugimi regijami v razvoju, ki zagotavljajo izdelke za ta sektor

Evropski trg kovinskih delov in struktur 

Evropski trg je vrednoten na 470–570 milijard EUR. Uvoz izven Evrope uravnovešajo izvozi izven regije. 

Najpomembnejše skupine izdelkov so:

• Kalupe
• Ulitki iz jekla in železa
• Kovinske komponente
• Kotli, posode in embalažni material

Podizvajalci pokrivajo skoraj 60 % celotnega trga. Preostalih 40 % je distribucija neposredno končnemu kupcu. Večina naročil prihaja iz strojništva, gradbene industrije in avtomobilske industrije. 

Zato:

• Vsaka država ima svojo segmentacijo trga
• Glavni potrošniki so Francija, Nemčija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo. Pomemben del proizvodnje je realiziran interno, zato so priložnosti za države v razvoju omejene.