Evropski uvoz metalnih dijelova i konstrukcija
11.08.2016

Prema CBI – Market Intelligence, uvoz metalnih dijelova i konstrukcija iz zemalja u razvoju bit će stabilan na kratki rok. Zapadno tržište nudi prilike onim proizvođačima koji su u stanju konkurisati velikim evropskim kompanijama i, u isto vrijeme, glavnim dobavljačima u toj oblasti: Kini i Indiji. Cijena, kvalitet i nivo dodane vrijednosti (dodatne usluge) plus odgovarajuća komunikacija su ključni za osiguranje uspjeha saradnje sa Zapadnom Evropom.

Vrijednost uvoza koji dolazi iz zemalja u razvoju procijenjena je na 16 milijardi EUR u 2014. (10% više nego prethodne godine). Tržišni udio zemalja u razvoju ostao je gotovo nepromijenjen između 2010. i 2014. (između 13% do 15%).

Razvoj zabilježen u posljednjem periodu generiran je povećanjem uvoza u Njemačku, UK, Nizozemsku, Norvešku, Poljsku i Italiju.

Njemačka je odgovorna za petinu ukupnog evropskog uvoza metalnih proizvoda. Francuska je na drugom mjestu (10%), slijede UK i Italija (8% odnosno 6%). Kada je riječ o uvozu iz zemalja u razvoju, poredak izgleda malo drugačije. Njemačka je broj 1 (22%), slijedi UK (14%), Italija i Francuska (po 9%).

Vrhunski dobavljači metalnih dijelova i konstrukcija 

Kao što se može očekivati, Kina je glavni dobavljač metalnih proizvoda. Još 8 zemalja dominira vrhom izvoza u Evropu: Turska, Indija, Tajland, Vijetnam, Malezija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Tunis. Ove 9 zemalja pokrivaju 94% ukupnog izvoza metalnih proizvoda koji dolaze iz zemalja u razvoju.

Očekuje se da će Kina zadržati svoju vodeću poziciju u narednom periodu, čak i ako će stopa njenog razvoja biti manja od one zabilježene prije nekoliko godina. Povećanje izvoza na evropsko tržište iznosi 2,2 milijarde EUR. Turska je zabilježila povećanje izvoza od oko 573 miliona EUR, slijedi Indija (+398 miliona EUR), Tajland (+198 miliona EUR), Vijetnam (+155 miliona EUR) i Bosna i Hercegovina (+91 milion EUR).

Izvoz iz Vijetnama nastavlja rasti. Isto se može prijaviti i za zemlje jugoistočne Evrope, posebno Bosnu i Hercegovinu. 

Vrh metalnih proizvoda uvezenih u Evropu

Najrelevantniji proizvodi koji dolaze iz zemalja u razvoju odnose se na odlivke od željeza i čelika.

Kalupi predstavljaju jednu od najvažnijih grupa proizvoda, s visokim potencijalom povećanja u narednih 10 godina.

U osnovi:

• Velike prilike se vide u oblasti metalnih dijelova koji uključuju visok udio troška rada u procesu proizvodnje
• Njemačka, Francuska i UK će nastaviti biti glavni uvoznici tokom narednih godina. Čak i tako, pristup ovim tržištima neće biti lak.
• Njemačka će nastaviti biti broj 1 evropski uvoznik metalnih komponenti.
• Indija i Kina posjeduju tehnologiju za proizvodnju većine odljevaka od željeza i čelika kako očekuju zapadnoevropski kupci. Ostale zemlje u razvoju suočit će se s jakom konkurencijom i imat će male šanse osim ako ne budu u stanju prilagoditi svoje cjenovne strategije.
• Kalupi i dalje predstavljaju jednu od najrelevantnijih grupa proizvoda uvezenih u Evropu
• Postoje prilike za proizvođače koji dolaze iz Istočne Evrope jer mogu iskoristiti prednost fleksibilnosti u pogledu uslova i rokova isporuke, što ima jak utjecaj na krajnje proizvodne rokove i troškove transporta.

Većina proizvoda izvezenih u Zapadnu Evropu je prilagođena. Mnogo poslova dolazi putem podugovaranja. Ova tendencija će se održati i u narednim godinama.

Proizvodnja

Evropska proizvodnja metalnih dijelova i konstrukcija procijenjena je na 470-570 milijardi EUR. Oko 4 miliona ljudi radi u sektoru. Ovo odražava 10% cjelokupne radne snage aktivne u industrijama vezanim za proizvodnju.

Tržištem dominiraju mala i srednja preduzeća. U oblasti je registrovano 400.000 kompanija od kojih 95% ima manje od 50 zaposlenih. Ova vrsta kompanija realizuje 75% cjelokupne proizvodnje.

Francuska, Njemačka, Italija, Španija i UK generiraju 75% metalnih dijelova proizvedenih u Evropi.

Čak i ako evropski proizvođači troše 60%-70% proizvodnje čelika, njihova pregovaračka moć s dobavljačima je relativno ograničena.

Postoji jasna razlika između kompanija iz CIE i onih iz Zapadne Evrope. Proizvodnja koja dolazi iz prve regije uključuje visok stepen radne snage u procesu, a niži nivo produktivnosti se kompenzira manjim platama.

Posljednja godina koja je zabilježila pozitivan trend bila je 2011. Počevši od 2012. sektor je jasno pogođen zbog krize, koja je imala relevantan utjecaj na građevinsku industriju. Blagi oporavak zabilježen je 2014. i pretpostavlja se da će se nastaviti na isti način na kratki rok.

Zaključak:

• Evropsko tržište metalnih proizvoda uglavnom funkcioniše kroz podugovaranje dijelova proizvodnih procesa
• U ovom kontekstu, Centralna i Istočna Evropa je relevantan igrač sposoban konkurisati bilo kojoj drugoj regiji u razvoju koja pruža proizvode ovom sektoru

Evropsko tržište metalnih dijelova i konstrukcija 

Evropsko tržište procijenjeno je na 470-570 milijardi EUR. Uvoz izvan Evrope je uravnotežen izvozima izvan regije. 

Najrelevantnije grupe proizvoda su:

• Kalupi
• Odlivci od čelika i željeza
• Metalne komponente
• Kotlovi, kontejneri i ambalažni materijali

Podugovarači pokrivaju gotovo 60% ukupnog tržišta. Preostalih 40% distribuira se direktno krajnjem kupcu. Većina narudžbi dolazi iz mašinske industrije, građevinske industrije i automobilske industrije. 

Stoga:

• Svaka zemlja ima svoju segmentaciju tržišta
• Glavni potrošači su Francuska, Njemačka, Italija, Španija i UK. Značajan dio proizvodnje se interno realizuje, stoga su prilike za zemlje u razvoju ograničene.