A fém alkatrészek és szerkezetek európai importja
11.08.2016

A CBI – Market Intelligence szerint a fejlődő országokból származó fémalkatrészek és szerkezetek importja rövid távon stabil lesz. A nyugati piac lehetőségeket kínál azoknak a gyártóknak, akik képesek versenyezni a nagy európai vállalatokkal, és egyúttal a szakterület fő beszállítóival: Kínával és Indiával. Az ár, a minőség és az hozzáadott érték (extra szolgáltatások) szintje, valamint a megfelelő kommunikáció alapvető a Nyugat-Európával való együttműködés sikerének biztosításához.

A fejlődő országokból érkező import értéke 2014-ben 16 milliárd euró volt (10%-kal több, mint az előző évben). A fejlődő országok piaci részesedése 2010 és 2014 között szinte változatlan maradt (13% és 15% között).

Az utóbbi időszakban regisztrált alakulást Németországba, az Egyesült Királyságba, Hollandiába, Norvégiába, Lengyelországba és Olaszországba irányuló import növekedése generálja.

Németország az összes európai fémtermék-import egyötödéért felelős. Franciaország a második helyen áll (10%), ezt követi az Egyesült Királyság és Olaszország (8%, illetve 6%). Amikor a fejlődő országokból származó importról van szó, a sorrend kissé eltér. Németország az első (22%), ezt követi az Egyesült Királyság (14%), Olaszország és Franciaország (egyaránt 9%).

A fémalkatrészek és szerkezetek fő beszállítói 

Ahogy várható, Kína a fő fémtermék-beszállító. További 8 ország uralja az Európába irányuló export élmezőnyét: Törökország, India, Thaiföld, Vietnam, Malajzia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Tunézia. Ez a 9 ország fedi le a fejlődő országokból származó fémtermékek teljes exportjának 94%-át.

Feltételezhető, hogy Kína a következő időszakban megőrzi vezető pozícióját, még akkor is, ha fejlődési üteme kisebb lesz, mint néhány éve. Az európai piacra irányuló export növekedése 2,2 milliárd eurót tesz ki. Törökország körülbelül 573 millió eurós exportnövekedést regisztrált, ezt követi India (+398 millió euró), Thaiföld (+198 millió euró), Vietnam (+155 millió euró) és Bosznia-Hercegovina (+91 millió euró).

Vietnam exportja továbbra is növekszik. Ugyanez elmondható a délkelet-európai országokról, különösen Bosznia-Hercegovináról. 

Európába importált fémtermékek top listája

A fejlődő országokból származó legrelevánsabb termékek a vas- és acélöntvények.

A formák az egyik legfontosabb termékcsoportot képviselik, nagy növekedési potenciállal a következő 10 évben.

Alapvetően:

• Nagy lehetőségek láthatók azoknál a fémalkatrészeknél, amelyek gyártása magas munkaerőköltséget igényel a termelési folyamatban
• Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság a következő években továbbra is a fő importőrök lesznek. Ennek ellenére a piacra jutás nem lesz könnyű.
• Németország továbbra is az első számú európai fémalkatrész-importőr lesz.
• India és Kína rendelkezik azzal a technológiával, amely a vas- és acélöntvények előállításához szükséges a nyugat-európai vevők elvárásai szerint. Más fejlődő országoknak erős versennyel kell szembenézniük, és kevés esélyük lesz, hacsak nem képesek alkalmazkodni árstratégiáikhoz.
• A formák továbbra is az egyik legrelevánsabb termékcsoportot képezik, amelyet Európába importálnak
• Lehetőségek vannak a kelet-európai gyártók számára, mivel kihasználhatják az előnyt a szállítási feltételek és kondíciók rugalmas kezelésében, ami erős hatást gyakorol a végső gyártási határidőkre és a szállítási költségekre.

A Nyugat-Európába exportált termékek túlnyomó része egyedi igényekre szabott. Sok megállapodás alvállalkozás útján jön létre. Ez a tendencia a következő években is fennmarad.

Termelés

Az európai fémalkatrészek és szerkezetek termelésének értéke 470–570 milliárd euró. Körülbelül 4 millió ember dolgozik az ágazatban. Ez a termeléssel kapcsolatos iparágakban aktív teljes munkaerő 10%-át tükrözi.

A piacot a kkv-k uralják. 400 000 vállalat van bejegyezve a szakterületen, amelyek 95%-ának kevesebb mint 50 alkalmazottja van. Ez a vállalattípus az összes termelés 75%-át valósítja meg.

Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság az Európában előállított fémalkatrészek 75%-át adja.

Még ha az európai gyártók a teljes acéltermelés 60%–70%-át fogyasztják is, a beszállítókkal szembeni tárgyalási képességük viszonylag korlátozott.

Jelentős különbség van a közép- és kelet-európai, illetve a nyugat-európai vállalatok között. Az első régióból származó termelés nagy mértékben támaszkodik a munkaerőre a folyamat során, az alacsonyabb termelékenységi szintet az alacsonyabb bérek kompenzálják.

Az utolsó év, amely pozitív tendenciát mutatott, 2011 volt. 2012-től az ágazatot egyértelműen érintette a válság, amely jelentős hatást gyakorolt az építőiparra. Enyhe helyreállás volt tapasztalható 2014-ben, amely rövid távon várhatóan hasonlóan folytatódik.

Következtetésként:

• Az európai fémtermékek piaca főként a gyártási folyamatok részeinek alvállalkozásán keresztül működik
• Ebben a kontextusban Közép- és Kelet-Európa releváns szereplő, amely képes versenyezni bármely más fejlődő régióval, amely termékeket biztosít ebben az ágazatban

Az európai fémalkatrészek és szerkezetek piaca 

Az európai piac értéke 470–570 milliárd euró. Az Európán kívüli importot kiegyensúlyozza a régión kívüli export. 

A legrelevánsabb termékcsoportok a következők:

• Öntőformák
• Acél- és vasöntvények
• Fém alkatrészek
• Kazánok, tartályok és csomagolóanyagok

Az alvállalkozók a teljes piac közel 60%-át fedik le. A fennmaradó 40% közvetlenül a végső vevőhöz kerül. A legtöbb megrendelés a gépgyártásból, az építőiparból és az autóiparból érkezik. 

Ezért:

• Minden országnak megvan a saját piaci szegmentációja
• A fő fogyasztók Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság. A termelés fontos része házon belül valósul meg, ezért a fejlődő országok lehetőségei korlátozottak.