Evropski uvoz metalnih delova i struktura
11.08.2016

Prema CBI – Market Intelligence, uvoz metalnih delova i konstrukcija iz zemalja u razvoju biće stabilan na kratak rok. Zapadno tržište nudi prilike onim proizvođačima koji su u stanju da se takmiče sa velikim evropskim kompanijama i, u isto vreme, sa glavnim dobavljačima u toj oblasti: Kinom i Indijom. Cena, kvalitet i nivo dodate vrednosti (dodatne usluge) plus odgovarajuća komunikacija ključni su za osiguranje uspeha saradnje sa Zapadnom Evropom.

Vrednost uvoza koji dolazi iz zemalja u razvoju procenjena je na 16 milijardi EUR u 2014. (10% više nego u prethodnoj godini). Tržišni udeo zemalja u razvoju ostao je gotovo nepromenjen između 2010. i 2014. (između 13% do 15%).

Evolucija zabeležena u poslednjem periodu generisana je povećanjem uvoza u Nemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Holandiji, Norveškoj, Poljskoj i Italiji.

Nemačka je odgovorna za petinu ukupnog evropskog uvoza metalnih proizvoda. Francuska je na drugom mestu (10%), a slede Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija (8% odnosno 6%). Kada je reč o uvozu iz zemalja u razvoju, vrh izgleda malo drugačije. Nemačka je broj 1 (22%), a slede Ujedinjeno Kraljevstvo (14%), Italija i Francuska (po 9%).

Glavni dobavljači metalnih delova i konstrukcija 

Kao što se očekuje, Kina je glavni dobavljač metalnih proizvoda. Još 8 zemalja dominira vrhom izvoza u Evropu: Turska, Indija, Tajland, Vijetnam, Malezija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Tunis. Ovih 9 zemalja pokriva 94% ukupnog izvoza metalnih proizvoda koji dolaze iz zemalja u razvoju.

Očekuje se da Kina zadrži svoju vodeću poziciju u narednom periodu, iako će njena stopa razvoja biti manja nego pre nekoliko godina. Povećanje izvoza na evropsko tržište iznosi 2,2 milijarde EUR. Turska je registrovala povećanje izvoza od oko 573 miliona EUR, a slede Indija (+398 miliona EUR), Tajland (+198 miliona EUR), Vijetnam (+155 miliona EUR) i Bosna i Hercegovina (+91 milion EUR).

Izvoz iz Vijetnama nastavlja da raste. Isto se može izvesti i za zemlje jugoistočne Evrope, posebno Bosnu i Hercegovinu. 

Vrh metalnih proizvoda uvezenih u Evropu

Najrelevantniji proizvodi koji dolaze iz zemalja u razvoju odnose se na odlivke gvožđa i čelika.

Kalupi predstavljaju jednu od najvažnijih grupa proizvoda, sa visokim potencijalom rasta u narednih 10 godina.

U osnovi:

• Velike prilike uočavaju se u oblasti metalnih delova koji uključuju visok udeo troškova rada u proizvodnom procesu
• Nemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviće da budu glavni uvoznici tokom narednih godina. Čak i tako, pristup ovim tržištima neće biti lak.
• Nemačka će nastaviti da bude broj 1 evropski uvoznik metalnih komponenti.
• Indija i Kina poseduju tehnologiju za proizvodnju većeg dela odlivaka gvožđa i čelika kako očekuju zapadnoevropski kupci. Druge zemlje u razvoju suočiće se sa snažnom konkurencijom i imaće malo šansi osim ako ne budu u stanju da prilagode svoje cenovne strategije.
• Kalupi nastavljaju da budu jedna od najrelevantnijih grupa proizvoda uvezenih u Evropu
• Postoje prilike za proizvođače koji dolaze iz istočne Evrope jer mogu da iskoriste prednost fleksibilnosti u pogledu rokova i uslova isporuke, što ima snažan uticaj na krajnje proizvodne rokove i troškove transporta.

Većina proizvoda izvezenih u Zapadnu Evropu je prilagođena. Mnoge pogodbe realizuju se putem podugovaranja. Ova tendencija održaće se i u narednim godinama.

Proizvodnja

Evropska proizvodnja metalnih delova i konstrukcija procenjuje se na 470–570 milijardi EUR. Oko 4 miliona ljudi radi u sektoru. Ovo odražava 10% celokupne radne snage aktivne u industrijama povezanim sa proizvodnjom.

Tržištem dominiraju MSP. U oblasti je registrovano 400.000 kompanija, od kojih 95% ima manje od 50 zaposlenih. Ovaj tip kompanija ostvaruje 75% celokupne proizvodnje.

Francuska, Nemačka, Italija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo generišu 75% metalnih delova proizvedenih u Evropi.

Čak i ako evropski proizvođači troše 60%–70% proizvodnje čelika, njihova pregovaračka sposobnost sa dobavljačima relativno je ograničena.

Postoji jasna razlika između kompanija iz CIE i onih iz Zapadne Evrope. Proizvodnja koja dolazi iz prve regije uključuje visok udeo radne snage u procesu, a niži nivo produktivnosti kompenzuje se manjim platama.

Poslednja godina koja je registrovala pozitivan trend bila je 2011. Počev od 2012. sektor je jasno pogođen zbog krize, koja je imala relevantan uticaj na građevinsku industriju. Blagi oporavak registrovan je u 2014. i pretpostavlja se da će se nastaviti na isti način na kratak rok.

Zaključno:

• Evropsko tržište za metalne proizvode uglavnom funkcioniše kroz podugovaranje delova proizvodnih procesa
• U ovom kontekstu, centralna i istočna Evropa je relevantan igrač sposoban da se takmiči sa bilo kojom drugom regionom u razvoju koja obezbeđuje proizvode ovom sektoru

Evropsko tržište metalnih delova i konstrukcija 

Evropsko tržište procenjuje se na 470–570 milijardi EUR. Uvoz izvan Evrope izbalansiran je izvozom izvan regiona. 

Najrelevantnije grupe proizvoda su:

• Kalupi
• Odlivci čelika i gvožđa
• Metalne komponente
• Kotlovi, kontejneri i ambalažni materijal

Podugovarači pokrivaju gotovo 60% ukupnog tržišta. Preostalih 40% distribuira se direktno krajnjem kupcu. Većina porudžbina dolazi iz mašinskog inženjerstva, građevinske industrije i automobilske industrije. 

Stoga:

• Svaka zemlja ima sopstvenu segmentaciju tržišta
• Glavni potrošači su Francuska, Nemačka, Italija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Značajan deo proizvodnje realizuje se interno, stoga su prilike za zemlje u razvoju ograničene.