Европейският внос на метални части и конструкции
11.08.2016

Според CBI – Пазарно разузнаване, вносът на метални части и конструкции от развиващите се страни ще остане стабилен в краткосрочен план. Западният пазар предлага възможности за онези производители, които могат да се конкурират с големите европейски компании и, в същото време, с основните доставчици в сектора: Китай и Индия. Цената, качеството и нивото на добавена стойност (допълнителни услуги), плюс адекватната комуникация, са от съществено значение за осигуряване успеха на сътрудничеството със Западна Европа.

Стойността на вноса, идващ от развиващите се страни, е оценена на 16 милиарда евро през 2014 г. (10% повече спрямо предходната година). Пазарният дял на развиващите се страни остана почти непроменен между 2010 и 2014 г. (между 13% и 15%).

Еволюцията, регистрирана в последния период, се дължи на увеличението на вноса в Германия, Обединеното кралство, Нидерландия, Норвегия, Полша и Италия.

Германия отговаря за една пета от общия европейски внос на метални продукти. Франция е на второ място (10%), следвана от Обединеното кралство и Италия (8% съответно 6%). Когато става въпрос за внос от развиващите се страни, класацията изглежда малко по-различно. Германия е номер 1 (22%), следвана от Обединеното кралство (14%), Италия и Франция (по 9% всяка).

Топ доставчици на метални части и конструкции 

Както може да се очаква, Китай е основният доставчик на метални продукти. Други 8 страни доминират върха на износа към Европа: Турция, Индия, Тайланд, Виетнам, Малайзия, Сърбия, Босна и Херцеговина и Тунис. Тези 9 страни покриват 94% от общия износ на метални продукти, идващи от развиващите се страни.

Предполага се, че Китай ще запази водещата си позиция в следващия период, въпреки че темпът му на развитие ще бъде по-нисък от регистрирания преди няколко години. Увеличението на износа към европейския пазар възлиза на 2.2 милиарда евро. Турция регистрира увеличение на износа от около 573 милиона евро, следвана от Индия (+398 милиона евро), Тайланд (+198 милиона евро), Виетнам (+155 милиона евро) и Босна и Херцеговина (+91 милиона евро).

Износът от Виетнам продължава да расте. Същото може да се отчете за страните в Югоизточна Европа, особено за Босна и Херцеговина. 

Топ на металните продукти, внасяни в Европа

Най-значимите продукти, идващи от развиващите се страни, се отнасят до чугунени и стоманени отливки.

Матриците представляват една от най-важните продуктови групи, с висок потенциал за нарастване през следващите 10 години.

По същество:

• Големи възможности се виждат в областта на металните части, които включват висок дял трудови разходи в производствения процес
• Германия, Франция и Обединеното кралство ще продължат да бъдат основните вносители през следващите години. Въпреки това, достъпът до тези пазари няма да бъде лесен.
• Германия ще продължи да бъде номер 1 европейски вносител на метални компоненти.
• Индия и Китай разполагат с технологията за производство на по-голямата част от чугунените и стоманени отливки, както се очаква от купувачите в Западна Европа. Други развиващи се страни ще трябва да се справят със силна конкуренция и ще имат малко шансове, освен ако не успеят да адаптират своите ценови стратегии.
• Матриците продължават да бъдат една от най-значимите продуктови групи, внасяни в Европа
• Има възможности за производители от Източна Европа, тъй като те могат да използват предимството да бъдат гъвкави по отношение на сроковете и условията за доставка, което има силно въздействие върху крайните производствени срокове и транспортните разходи.

По-голямата част от продуктите, изнасяни за Западна Европа, са по поръчка. Много сделки се осъществяват чрез подизпълнение. Тази тенденция ще се запази и през следващите години.

Производство

Европейското производство на метални части и конструкции е оценено на 470-570 милиарда евро. Около 4 милиона души работят в сектора. Това отразява 10% от цялата работна сила, активна в индустриите, свързани с производството.

Пазарът е доминиран от МСП. 400 000 компании са регистрирани в сектора, от които 95% имат по-малко от 50 служители. Този тип компании реализира 75% от цялото производство.

Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство генерират 75% от металните части, произведени в Европа.

Дори ако европейските производители потребяват 60%-70% от стоманеното производство, тяхната преговорна позиция спрямо доставчиците е относително ограничена.

Има ясна разлика между компаниите от ЦИЕ и тези от Западна Европа. Производството, идващо от първия регион, включва висок дял на труда в процеса, като по-ниското ниво на продуктивност се компенсира от по-ниски заплати.

Последната година, която регистрира положителна тенденция, беше 2011 г. От 2012 г. секторът беше ясно засегнат поради кризата, която имаше съществено въздействие върху строителната индустрия. Леко възстановяване беше регистрирано през 2014 г. и се предполага, че ще продължи по същия начин в краткосрочен план.

В заключение:

• Европейският пазар за метални продукти основно работи чрез подизпълнение на части от производствените процеси
• В този контекст Централна и Източна Европа е значим играч, способен да се конкурира с други развиващи се региони, които предоставят продукти за този сектор

Европейският пазар на метални части и конструкции 

Европейският пазар е оценен на 470-570 милиарда евро. Вносът извън Европа се балансира от износа извън региона. 

Най-значимите групи продукти са:

• Матрици
• Стоманени и железни отливки
• Метални компоненти
• Котли, контейнери и опаковъчни материали

Подизпълнителите покриват почти 60% от общия пазар. Останалите 40% се разпределят директно към крайния купувач. Повечето поръчки идват от машиностроенето, строителната индустрия и автомобилостроенето. 

Следователно:

• Всяка страна има собствена пазарна сегментация
• Основните потребители са Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство. Значителна част от производството се реализира вътрешно, следователно възможностите за развиващите се страни са ограничени.