Europski uvoz metalnih dijelova i struktura
11.08.2016

Prema CBI-u – Tržišna inteligencija, uvoz metalnih dijelova i struktura iz zemalja u razvoju bit će stabilan na kratki rok. Zapadno tržište nudi prilike onim proizvođačima koji mogu konkurirati velikim europskim tvrtkama, a u isto vrijeme i glavnim dobavljačima u tom području: Kini i Indiji. Cijena, kvaliteta i razina dodane vrijednosti (dodatne usluge) plus odgovarajuća komunikacija su ključni za osiguranje uspjeha suradnje sa Zapadnom Europom.

Vrijednost uvoza iz zemalja u razvoju procijenjena je na 16 milijardi EUR 2014. godine (10% više nego prethodne godine). Tržišni udio zemalja u razvoju ostao je gotovo nepromijenjen između 2010. i 2014. (između 13% i 15%).

Evolucija zabilježena u posljednjem razdoblju generirana je povećanjem uvoza u Njemačku, UK, Nizozemsku, Norvešku, Poljsku i Italiju.

Njemačka je odgovorna za petinu ukupnog europskog uvoza metalnih proizvoda. Francuska je na drugom mjestu (10%), a slijede UK i Italija (8% odnosno 6%). Kada je riječ o uvozu iz zemalja u razvoju, vrh izgleda malo drugačije. Njemačka je na prvom mjestu (22%), a slijede UK (14%), Italija i Francuska (9% svaka).

Najvažniji dobavljači metalnih dijelova i struktura 

Kao što se može očekivati, Kina je glavni dobavljač metalnih proizvoda. Ostalih 8 zemalja dominira vrhom izvoza u Europu: Turska, Indija, Tajland, Vijetnam, Malezija, Srbija, Bosna i Hercegovina te Tunis. Ove 9 zemalja pokriva 94% ukupnog izvoza metalnih proizvoda koji dolaze iz zemalja u razvoju.

Očekuje se da će Kina zadržati svoju vodeću poziciju u sljedećem razdoblju, čak i ako će njezina stopa razvoja biti manja od one zabilježene prije nekoliko godina. Povećanje izvoza na europsko tržište iznosi 2,2 milijarde EUR. Turska je zabilježila porast izvoza od oko 573 milijuna EUR, a slijede Indija (+398 milijuna EUR), Tajland (+198 milijuna EUR), Vijetnam (+155 milijuna EUR) i Bosna i Hercegovina (+91 milijun EUR).

Izvoz iz Vijetnama nastavlja rasti. Isto se može reći za zemlje jugoistočne Europe, posebno Bosnu i Hercegovinu. 

Vrh metalnih proizvoda uvezenih u Europu

Najrelevantniji proizvodi koji dolaze iz zemalja u razvoju odnose se na lijevano željezo i čelik.

Kalupe predstavljaju jednu od najvažnijih skupina proizvoda, s visokim potencijalom rasta u sljedećih 10 godina.

U osnovi:

• Velike prilike se vide u području metalnih dijelova koji uključuju visok stupanj troškova rada u proizvodnom procesu
• Njemačka, Francuska i UK i dalje će biti glavni uvoznici tijekom sljedećih godina. Čak i tako, pristup tim tržištima neće biti lagan.
• Njemačka će i dalje biti broj 1 europski uvoznik metalnih komponenti.
• Indija i Kina posjeduju tehnologiju za proizvodnju većeg dijela lijevanog željeza i čelika kako to očekuju zapadnoeuropski kupci. Druge zemlje u razvoju suočit će se s jakom konkurencijom i imat će malo šanse osim ako ne budu sposobne prilagoditi svoje cjenovne strategije.
• Kalupe su i dalje jedna od najrelevantnijih skupina proizvoda uvezenih u Europu
• Postoje prilike za proizvođače iz istočne Europe jer mogu iskoristiti prednost fleksibilnosti uvjeta isporuke, što ima snažan učinak na konačne rokove proizvodnje i troškove transporta.

Većina proizvoda izvezenih u zapadnu Europu je prilagođena. Mnogi poslovi dolaze putem podugovaranja. Ovaj trend će se također zadržati u idućim godinama.

Proizvodnja

Europska proizvodnja metalnih dijelova i struktura procjenjuje se na 470-570 milijardi EUR. Oko 4 milijuna ljudi radi u sektoru. Ovo odražava 10% cjelokupne radne snage aktivne u industrijama povezanim s proizvodnjom.

Tržištem dominiraju mala i srednja poduzeća (MSP). Registrovano je 400.000 tvrtki u tom području, od kojih 95% ima manje od 50 zaposlenih. Ovakve vrste poduzeća realiziraju 75% cjelokupne proizvodnje.

Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i UK generiraju 75% metalnih dijelova proizvedenih u Europi.

Čak i ako europski proizvođači troše 60%-70% proizvodnje čelika, njihova pregovaračka sposobnost s dobavljačima je relativno ograničena.

Postoji jasna razlika između tvrtki iz srednje i istočne Europe i onih iz zapadne Europe. Proizvodnja iz prve regije uključuje visok stupanj radne snage u procesu, niža razina produktivnosti kompenzira se manjim plaćama.

Posljednja godina koja je zabilježila pozitivan trend bila je 2011. Počevši od 2012. sektor je jasno pogođen zbog krize, koja je imala relevantan utjecaj na građevinsku industriju. Blagi oporavak zabilježen je 2014. i predviđa se da će se nastaviti na isti način na kratki rok.

Zaključak:

• Europsko tržište metalnih proizvoda uglavnom funkcionira kroz podugovaranje dijelova proizvodnih procesa
• U tom kontekstu, srednja i istočna Europa je relevantan igrač sposoban natjecati se s bilo kojom drugom regijom u razvoju koja pruža proizvode ovom sektoru

Europsko tržište metalnih dijelova i struktura 

Europsko tržište procjenjuje se na 470-570 milijardi EUR. Uvoz izvan Europe uravnotežen je izvozom izvan regije. 

Najrelevantnije grupe proizvoda su:

• Kalupe
• Čelične i željezne odljevke
• Metalne komponente
• Kotlovi, kontejneri i materijal za pakiranje

Podugovarači pokrivaju gotovo 60% ukupnog tržišta. Ostalih 40% distribuira se direktno krajnjem kupcu. Većina narudžbi dolazi iz strojarstva, građevinske industrije i automobilske industrije. 

Prema tome:

• Svaka zemlja ima svoju tržišnu segmentaciju
• Glavni potrošači su Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i UK. Važan dio proizvodnje ostvaruje se interno, pa su prilike za zemlje u razvoju ograničene.