Evropski uvoz metalnih dijelova i konstrukcija
11.08.2016

Prema CBI – Market Intelligence, uvoz metalnih dijelova i konstrukcija iz zemalja u razvoju će biti stabilan na kratki rok. Zapadno tržište nudi prilike onim proizvođačima koji su u stanju konkurirati velikim evropskim kompanijama, a istovremeno i glavnim dobavljačima u toj oblasti: Kina i Indija. Cijena, kvalitet i nivo dodane vrijednosti (dodatne usluge) plus odgovarajuća komunikacija su ključni za osiguranje uspjeha saradnje sa Zapadnom Evropom.

Vrijednost uvoza iz zemalja u razvoju procijenjena je na 16 milijardi EUR 2014. godine (10% više nego prethodne godine). Udio tržišta zemalja u razvoju ostao je gotovo nepromijenjen između 2010. i 2014. godine (između 13% do 15%).

Razvoj zabilježen u posljednjem periodu generiran je povećanjem uvoza u Njemačku, UK, Nizozemsku, Norvešku, Poljsku i Italiju.

Njemačka je odgovorna za petinu ukupnog evropskog uvoza metalnih proizvoda. Francuska je na drugom mjestu (10%), slijede UK i Italija (8% odnosno 6%). Kada je riječ o uvozu iz zemalja u razvoju, poredak izgleda malo drugačije. Njemačka je na prvom mjestu (22%), slijedi UK (14%), Italija i Francuska (9% svaka).

Vrhunski dobavljači metalnih dijelova i konstrukcija 

Kao što se i očekivalo, Kina je glavni dobavljač metalnih proizvoda. Još osam zemalja dominiraju vrhom izvoza u Europu: Turska, Indija, Tajland, Vijetnam, Malezija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Tunis. Ove 9 zemalja pokrivaju 94% ukupnog izvoza metalnih proizvoda iz zemalja u razvoju.

Očekuje se da će Kina zadržati svoju vodeću poziciju u narednom periodu, čak i ako će stopa njenog razvoja biti manja od one zabilježene prije nekoliko godina. Povećanje izvoza na evropsko tržište iznosi 2,2 milijarde EUR. Turska je zabilježila povećanje izvoza od oko 573 miliona EUR, slijedi Indija (+398 miliona EUR), Tajland (+198 miliona EUR), Vijetnam (+155 miliona EUR) i Bosna i Hercegovina (+91 milion EUR).

Izvoz iz Vijetnama nastavlja rasti. Isto se može prijaviti i za zemlje jugoistočne Evrope, posebno Bosnu i Hercegovinu. 

Vrh metalnih proizvoda uvezenih u Europu

Najrelevantniji proizvodi koji dolaze iz zemalja u razvoju odnose se na lijevove od željeza i čelika.

Kalupi predstavljaju jednu od najvažnijih grupa proizvoda, s visokim potencijalom povećanja u narednih 10 godina.

U osnovi:

• Velike prilike se vide u oblasti metalnih dijelova koji uključuju visok stepen troška rada u procesu proizvodnje
• Njemačka, Francuska i UK će nastaviti biti glavni uvoznici u narednim godinama. Čak i tako, pristup ovim tržištima neće biti lak.
• Njemačka će nastaviti biti broj 1 evropski uvoznik metalnih komponenti.
• Indija i Kina posjeduju tehnologiju za proizvodnju većine odljevaka od željeza i čelika kakve očekuju zapadni evropski kupci. Ostale zemlje u razvoju će se suočiti s jakom konkurencijom i imat će male šanse osim ako ne budu u stanju prilagoditi svoje cjenovne strategije.
• Kalupi i dalje predstavljaju jednu od najrelevantnijih grupa proizvoda uvezenih u Europu
• Ima prilika za proizvođače iz istočne Evrope jer mogu iskoristiti prednost fleksibilnosti u pogledu uvjeta i vremena isporuke, što ima jak utjecaj na krajnje proizvodne rokove i troškove transporta.

Većina proizvoda izvezenih u Zapadnu Europu je prilagođena. Mnogo poslova dolazi putem podugovaranja. Ovaj trend će se održati i u narednim godinama.

Proizvodnja

Evropska proizvodnja metalnih dijelova i konstrukcija procijenjena je na 470-570 milijardi EUR. Oko 4 miliona ljudi radi u sektoru. Ovo odražava 10% ukupne radne snage aktivne u industrijama vezanim za proizvodnju.

Tržištem dominiraju mala i srednja preduzeća. Registrirano je 400.000 kompanija u ovoj oblasti, od kojih 95% ima manje od 50 zaposlenika. Ova vrsta kompanija realizuje 75% cjelokupne proizvodnje.

Francuska, Njemačka, Italija, Španija i UK generiraju 75% metalnih dijelova proizvedenih u Europi.

Čak i ako evropski proizvođači troše 60%-70% proizvodnje čelika, njihova pregovaračka moć s dobavljačima je relativno ograničena.

Postoji jasna razlika između kompanija iz Srednje i Istočne Evrope i onih iz Zapadne Evrope. Proizvodnja koja dolazi iz prve regije uključuje visok stepen radne snage u procesu, niži produktivitet se kompenzuje manjim plaćama.

Posljednja godina koja je zabilježila pozitivan trend bila je 2011. Počevši od 2012. sektor je jasno pogođen zbog krize, koja je imala značajan utjecaj na građevinsku industriju. Blagi oporavak zabilježen je 2014. i očekuje se da će se nastaviti na isti način na kratak rok.

Zaključak:

• Evropsko tržište metalnih proizvoda uglavnom djeluje putem podugovaranja dijelova proizvodnih procesa
• U ovom kontekstu, Srednja i Istočna Evropa je relevantan igrač sposoban konkurirati svim drugim regijama u razvoju koje pružaju proizvode ovom sektoru

Evropsko tržište metalnih dijelova i konstrukcija 

Evropsko tržište procijenjeno je na 470-570 milijardi EUR. Uvoz izvan Evrope je uravnotežen izvozima izvan regije. 

Najrelevantnije grupe proizvoda su:

• Kalupi
• Lijevovi od čelika i željeza
• Metalne komponente
• Kotlovi, kontejneri i ambalažni materijali

Podugovarači pokrivaju gotovo 60% ukupnog tržišta. Preostalih 40% se distribuira direktno krajnjim kupcima. Većina narudžbi dolazi iz inženjerske mehanike, građevinske industrije i automobilske industrije. 

Stoga:

• Svaka zemlja ima svoju segmentaciju tržišta
• Glavni potrošači su Francuska, Njemačka, Italija, Španija i UK. Značajan dio proizvodnje se interno realizuje, stoga su prilike za zemlje u razvoju ograničene.