Європейський імпорт металевих деталей і конструкцій
11.08.2016

За даними CBI – Market Intelligence, імпорт металевих частин та конструкцій з країн, що розвиваються, буде стабільним у короткостроковій перспективі. Західний ринок пропонує можливості для тих виробників, які здатні конкурувати з великими європейськими компаніями і, водночас, з основними постачальниками у цій сфері: Китай та Індія. Ціна, якість та рівень доданої вартості (додаткові послуги) плюс належна комунікація є важливими для забезпечення успіху співпраці із Західною Європою.

Вартість імпорту з країн, що розвиваються, становила 16 мільярдів євро у 2014 році (на 10% більше, ніж у попередньому році). Частка ринку країн, що розвиваються, залишилася майже незмінною між 2010 і 2014 роками (між 13% та 15%).

Еволюція, зареєстрована в останній період, викликана збільшенням імпорту в Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Норвегії, Польщі та Італії.

Німеччина відповідає за п'яту частину всього європейського імпорту металевих виробів. Франція на другому місці (10%), за нею слідують Великобританія та Італія (8% відповідно 6%). Щодо імпорту з країн, що розвиваються, топ виглядає трохи інакше. Німеччина номер 1 (22%), за нею Великобританія (14%), Італія та Франція (по 9% кожна).

Основні постачальники металевих частин та конструкцій 

Як і можна було очікувати, Китай є головним постачальником металевих виробів. Ще 8 країн домінують у рейтингу експорту до Європи: Туреччина, Індія, Таїланд, В'єтнам, Малайзія, Сербія, Боснія і Герцеговина та Туніс. Ці 9 країн покривають 94% від загального обсягу експорту металевих виробів з країн, що розвиваються.

Очікується, що Китай збереже свою лідируючу позицію у найближчий період часу, навіть якщо його темпи розвитку будуть меншими, ніж зареєстровані кілька років тому. Збільшення експорту на європейський ринок становить 2,2 мільярда євро. Туреччина зареєструвала зростання експорту на близько 573 мільйони євро, за нею йде Індія (+398 мільйонів євро), Таїланд (+198 мільйонів євро), В'єтнам (+155 мільйонів євро) та Боснія і Герцеговина (+91 мільйон євро).

Експорт з В'єтнаму продовжує рости. Те саме можна сказати про країни Південно-Східної Європи, особливо Боснію та Герцеговину. 

Топ імпортованих у Європу металевих виробів

Найбільш актуальні продукти з країн, що розвиваються, стосуються ливарних виробів з заліза та сталі.

Форми представляють одну з найбільш важливих груп товарів, з великим потенціалом зростання протягом наступних 10 років.

Загалом:

• Великі можливості можна побачити в області металевих частин, що вимагають високих витрат на робочу силу у виробничому процесі
• Німеччина, Франція та Великобританія залишаться основними імпортерами протягом наступних років. Навіть так, доступ на ці ринки не буде легким.
• Німеччина залишатиметься номером 1 європейським імпортером металевих компонентів.
• Індія та Китай володіють технологією для виробництва більшої частини ливарних виробів із заліза та сталі, як очікується західними європейськими покупцями. Інші країни, що розвиваються, зіткнуться з сильною конкуренцією і матимуть небагато шансів, якщо вони не зможуть адаптувати свої цінові стратегії.
• Форми продовжують бути однією з найбільш релевантних груп товарів, що імпортуються в Європу
• Є можливості для виробників з Східної Європи, оскільки вони можуть скористатися перевагою бути гнучкими щодо умов доставки, що матиме сильний вплив на остаточні терміни виробництва та транспортні витрати.

Більша частина продукції, що експортується до Західної Європи, є індивідуалізованою. Багато угод здійснюється через субпідряд. Ця тенденція збережеться також у наступні роки.

Виробництво

Європейське виробництво металевих частин та конструкцій оцінюється в 470-570 мільярдів євро. Близько 4 мільйонів людей працюють у цьому секторі. Це відображає 10% від загальної робочої сили, зайнятої у виробничих галузях.

Ринок домінує малий та середній бізнес. У цій сфері зареєстровано 400.000 компаній, з яких 95% мають менше 50 співробітників. Цей тип компаній реалізує 75% всього виробництва.

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія генерують 75% металевих частин, вироблених у Європі.

Навіть якщо європейські виробники споживають 60%-70% виробництва сталі, їх спроможність до переговорів з постачальниками є відносно обмеженою.

Існує чітка різниця між компаніями з ЦСЄ та тими, що з Західної Європи. Виробництво з першого регіону передбачає високий ступінь використання робочої сили у процесі, нижчий рівень продуктивності компенсується нижчими заробітними платами.

Останній рік, що зареєстрував позитивну тенденцію, був 2011. Починаючи з 2012 року, сектор був явно уражений через кризу, яка мала суттєвий вплив на будівельну промисловість. Невелике відновлення було зареєстроване в 2014 році і передбачається, що воно продовжиться у тому ж напрямку у короткостроковій перспективі.

На завершення:

• Європейський ринок металевих виробів переважно працює через субпідряд частин виробничих процесів
• У цьому контексті Центральна та Східна Європа є важливим гравцем, здатним конкурувати з будь-якими іншими регіонами, що розвиваються, які постачають продукцію в цей сектор

Європейський ринок металевих частин та конструкцій 

Європейський ринок оцінюється в 470-570 мільярдів євро. Імпорт з-за меж Європи компенсується експортом за межі регіону. 

Найбільш релевантні групи товарів це:

• Форми
• Ливарні вироби з сталі та заліза
• Металеві компоненти
• Котли, контейнери та пакувальні матеріали

Субпідрядники покривають майже 60% загального ринку. Решта 40% розподіляється безпосередньо кінцевому покупцю. Більшість замовлень надходить від машинобудування, будівельної промисловості та автомобільної промисловості. 

Отже:

• Кожна країна має свою власну сегментацію ринку
• Основні споживачі це Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія. Важлива частина виробництва реалізується внутрішньо, тому можливості для країн що розвиваються обмежені.