Evropski uvoz metalnih delova i struktura
11.08.2016

Prema podacima CBI – Tržišna inteligencija, uvoz metalnih delova i konstrukcija iz zemalja u razvoju će ostati stabilan na kratak rok. Zapadno tržište nudi prilike onim proizvođačima koji su u stanju da se takmiče sa velikim evropskim kompanijama i, u isto vreme, sa glavnim dobavljačima u toj oblasti: Kinom i Indijom. Cena, kvalitet i nivo dodate vrednosti (dodatne usluge) plus odgovarajuća komunikacija su ključni za osiguranje uspeha saradnje sa Zapadnom Evropom.

Vrednost uvoza iz zemalja u razvoju procenjena je na 16 milijardi EUR u 2014. godini (10% više nego prethodne godine). Tržišni udeo zemalja u razvoju ostao je skoro nepromenjen između 2010. i 2014. godine (između 13% i 15%).

Razvoj zabeležen u poslednjem periodu je izazvan povećanjem uvoza u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, Norveškoj, Poljskoj i Italiji.

Nemačka je odgovorna za jednu petinu ukupnog evropskog uvoza metalnih proizvoda. Francuska je na drugom mestu (10%), a slede je Velika Britanija i Italija (8% odnosno 6%). Kada je reč o uvozu iz zemalja u razvoju, redosled izgleda malo drugačije. Nemačka je broj 1 (22%), a slede Velika Britanija (14%), Italija i Francuska (po 9%).

Glavni dobavljači metalnih delova i konstrukcija 

Kao što se očekuje, Kina je glavni dobavljač metalnih proizvoda. Još 8 zemalja dominira u izvozu u Evropu: Turska, Indija, Tajland, Vijetnam, Malezija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Tunis. Ove 9 zemalja pokrivaju 94% ukupnog izvoza metalnih proizvoda iz zemalja u razvoju.

Očekuje se da Kina zadrži svoju vodeću poziciju u narednom periodu, iako će njen stopa razvoja biti manja nego pre nekoliko godina. Povećanje izvoza na evropsko tržište iznosi 2,2 milijarde EUR. Turska je zabeležila povećanje izvoza od oko 573 miliona EUR, zatim Indija (+398 miliona EUR), Tajland (+198 miliona EUR), Vijetnam (+155 miliona EUR) i Bosna i Hercegovina (+91 milion EUR).

Izvoz iz Vijetnama nastavlja da raste. Isto se može reći o zemljama jugoistočne Evrope, posebno Bosni i Hercegovini. 

Najvazniji metalni proizvodi uvezeni u Evropu

Najrelevantniji proizvodi iz zemalja u razvoju tiču se odlivaka gvožđa i čelika.

Kalupi predstavljaju jednu od najvažnijih grupa proizvoda, sa visokim potencijalom rasta u narednih 10 godina.

U osnovi:

• Velike prilike se vide u oblasti metalnih delova koji uključuju visok stepen troškova radne snage u procesu proizvodnje
• Nemačka, Francuska i Velika Britanija će nastaviti da budu glavni uvoznici tokom narednih godina. Čak i tako, pristup tim tržištima neće biti lak.
• Nemačka će nastaviti da bude broj 1 evropski uvoznik metalnih komponenti.
• Indija i Kina poseduju tehnologiju za proizvodnju većine odlivaka gvožđa i čelika kao što očekuju kupci iz zapadne Evrope. Ostale zemlje u razvoju će se suočiti sa snažnom konkurencijom i imaće malo šansi osim ako ne budu sposobne da prilagode svoje cenovne strategije.
• Kalupi nastavljaju da budu jedna od najrelevantnijih grupa proizvoda uvezenih u Evropu
• Postoje prilike za proizvođače iz istočne Evrope jer mogu da iskoriste prednost fleksibilnosti u pogledu uslova i rokova isporuke, što ima snažan uticaj na završne proizvodne termine i troškove transporta.

Većina proizvoda izvezenih u zapadnu Evropu je prilagođena. Mnogo poslova se realizuje putem podugovaranja. Ova tendencija će se održati i narednih godina.

Proizvodnja

Evropska proizvodnja metalnih delova i konstrukcija procenjuje se na 470-570 milijardi EUR. Oko 4 miliona ljudi radi u sektoru. Ovo odražava 10% ukupne radne snage aktivne u industrijama povezanim sa proizvodnjom.

Tržištem dominiraju MSP. U ovoj oblasti je registrovano 400.000 kompanija od kojih 95% ima manje od 50 zaposlenih. Ovaj tip kompanija ostvaruje 75% celokupne proizvodnje.

Francuska, Nemačka, Italija, Španija i Velika Britanija generišu 75% metalnih delova proizvedenih u Evropi.

Čak i ako evropski proizvođači troše 60%-70% proizvodnje čelika, njihova pregovaračka sposobnost sa dobavljačima je relativno ograničena.

Postoji jasna razlika između kompanija iz CEE i onih iz Zapadne Evrope. Proizvodnja iz prve regije uključuje visoki stepen radne snage u procesu, a niži nivo produktivnosti nadoknađuje se manjim platama.

Poslednja godina koja je zabeležila pozitivan trend bila je 2011. Počevši od 2012. sektor je bio očigledno pogođen zbog krize, koja je imala značajan uticaj na građevinsku industriju. Blagi oporavak zabeležen je u 2014. i očekuje se da će se nastaviti na isti način na kratak rok.

U zaključku:

• Evropsko tržište za metalne proizvode uglavnom funkcioniše kroz podugovaranje delova proizvodnih procesa
• U tom kontekstu, Centralna i Istočna Evropa je relevantan igrač sposoban da se takmiči sa bilo kojom drugom regijom u razvoju koja pruža proizvode ovom sektoru

Evropsko tržište metalnih delova i konstrukcija 

Evropsko tržište procenjuje se na 470-570 milijardi EUR. Uvoz izvan Evrope izbalansiran je izvozom izvan regiona. 

Najrelevantnije grupe proizvoda su:

• Kalupi
• Odlivci čelika i gvožđa
• Metalne komponente
• Kotlovi, kontejneri i ambalažni materijal

Podugovarači pokrivaju skoro 60% ukupnog tržišta. Ostatak od 40% distribuira se direktno krajnjem kupcu. Većina porudžbina dolazi iz mašinskog inženjerstva, građevinske industrije i automobilske industrije. 

Stoga:

• Svaka zemlja ima svoju segmentaciju tržišta
• Glavni potrošači su Francuska, Nemačka, Italija, Španija i Velika Britanija. Značajan deo proizvodnje se ostvaruje interno stoga su prilike za zemlje u razvoju ograničene.